A Alpargatas anunciou nesta terça-feira (3) que irá vender as marcas Topper e Rainha para o grupo de investimentos Sforza, do empresário Carlos Wizard Martins. Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informou que vinha analisando interessados nas duas marcas há algum tempo. O objetivo da operação é aumentar o foco em negócios mais estratégicos.
O acordo envolve a venda de 100% das operações da Topper no Brasil, além de 20% delas na Argentina e no mundo, com exceção dos Estados Unidos e da China. No caso da Rainha, 100% das operações brasileiras e mundiais são contempladas.
O valor da operação no Brasil é de R$ 48,7 milhões, divididos em duas parcelas. Os negócios na Argentina, por sua vez, serão calculados com base na multiplicação da participação de 20% por 6,5 vezes o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da operação no exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro, ajustado pelo valor da dívida líquida na data do fechamento.
A negociação também prevê que a Alpargatas continuará a fabricar os calçados das duas marcas por 24 meses. "Após passarem por um processo de ajuste bem-sucedido, os negócios de Topper e Rainha atingiram seus limites de expansão dentro da estrutura da Alpargatas, porém alcançaram um patamar em que apresentam grande potencial para prosperar, desde que com modelos de negócios mais adequados às necessidades das marcas", afirmou o diretor-presidente da Alpargatas, Márcio Utsch, no comunicado enviado à CVM.
Fundador do grupo Multi - que inclui as escolas de idiomas Wizard, Yázigi, Skills e Apls, além da SOS Computadores e da Microlins - Wizard Martins vendeu as marcas para a Pearson em 2013, por R$ 1,9 bilhão, e um ano mais tarde comprou a varejista de produtos saudáveis Mundo Verde.