Acon vende SAE Towers por US$ 95 milhões

SÃO PAULO, 23 de setembro de 2010 - O fundo de private equity Acon Investments, L.L.C. completou com sucesso a venda de 100% da SAE Towers Holdings, LLC para a empresa Indiana KEC International Ltd. por US$ 95 milhões.

Com fábricas em Belo Horizonte e Monterrey (México), a SAE Towers é a maior fabricante de torres de transmissão de energia das Américas, com capacidade anual de produção que ultrapassa 100 mil toneladas. A companhia também fabrica postes de aço para transmissão de energia, bem como equipamentos e ferragens de suporte. A SAE Towers possui atualmente 800 funcionários.

A equipe de executivos e os funcionários da SAE Towers continuarão na companhia. Sob a liderança de Luigi Ruggieri, CEO da SAE Towers, a companhia continuará a fornecer aos seus clientes nas Américas estruturas de alto desempenho, essenciais para a construção de linhas de transmissão de alta tensão.

A SAE Towers foi adquirida pela ACON em 2007 da divisão de componentes de linhas de transmissão de energia da ABB Group, uma companhia internacional de engenharia. Durante os três anos seguintes, a ACON e a equipe de executivos da SAE Towers transformaram e expandiram a companhia, elevando o número de clientes, aumentando a lucratividade e quase triplicando a carteira de pedidos. Como consequência o LAJIDA da SAE Towers aumentou de US$ 3,5 milhões em 2007 para US$ 19,1 milhões projetado para 2010.

A venda da SAE Towers para a KEC confirma a tese de investimentos da ACON e, apesar dos desafios apresentados pelo ambiente macroeconômico geral, irá gerar um retorno de mais de 3,6 vezes sobre o investimento feito pela ACON na companhia. A SAE Towers foi assessorada nesta transação pela Harris Williams & Co., enquanto a KEC foi assessorada pela Sagent Advisors e Daiwa Capital Markets India Private Limited.

(Redação - Agência IN)