Segundo a agência, o rating preliminar reflete a esperada capacidade de pagamento integral do principal investido, corrigido monetariamente pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), acrescido de taxa de juros de 11,32% ao ano, até o vencimento final legal da transação, em 13 de dezembro de 2039. A 156ª série é acompanhada da emissão da 157ª série de CRIs, subordinados à 156ª série, com taxa de 12% ao ano e correção também pelo IGP-M.
As amortizações dos CRIs ocorrerão todo dia 13 de cada mês ou no primeiro dia útil subseqüente, após os dois meses de carência para a amortização de juros e principal do CRI sênior e sete meses de carência dos CRIs juniores. O CRI sênior sempre será amortizado antes do CRI júnior.
(Redação - Agência IN)