SÃO PAULO, 16 de abril de 2010 - O Tesouro Nacional anunciou a emissão do bônus da República denominado GLOBAL 2021, com vencimento em 22 de janeiro de 2021, nos mercados europeu e norte-americano, no volume de US$ 750 milhões. O título, com cupom de juros de 4,875% ao ano, foi emitido com spread de 115,6 pontos-base acima do Treasury (título do Tesouro americano) com vencimento em fevereiro de 2020.
A emissão, liderada pelos bancos JP Morgan e Citibank, co-líderes BB Securities e Santander, foi colocada ao preço de 98,978% do seu valor de face, resultando em taxa de retorno para o investidor de 5% ao ano. A liquidação financeira ocorrerá em 22 de abril de 2010 e os cupons serão pagos nos dias 22 de janeiro e 22 de julho de cada ano, até o vencimento em 22 de janeiro de 2021.
O Tesouro Nacional informa ainda que a oferta poderá ser estendida ao mercado asiático, em até US$ 37,5 milhões, nas mesmas condições obtidas na oferta nos mercados europeu e norte-americano. O resultado final da emissão será anunciado depois de concluída a oferta naquele mercado.
(Redação - Agência IN)