De acordo com o comunicado da empresa, parte dos recursos será utilizada para renegociação da parcela de R$ 50 milhões, com vencimento em outubro de 2010, referente à 2ª emissão pública de debêntures da Even. Será realizado o pré-pagamento de R$ 20 milhões. O saldo será prorrogado para outubro de 2013.
Dessa forma, a Even não possuirá vencimentos de sua dívida corporativa até meados de 2011. Os R$ 55 milhões restantes serão utilizados como disponibilidade de caixa adicional para o exercício de 2010.
"Tendo em vista a recuperação da economia e a forte demanda por nossos produtos, decidimos alongar nossa dívida e reforçar o caixa para aumentar nossa capacidade de investimentos em 2010", disse em nota Dany Muszkat, diretor financeiro e de relações com investidores da Even.
A emissão das debêntures simples, não conversíveis em ações, com prazo de vencimento de 42 meses e garantia firme de colocação será realizada pelo BB - Banco de Investimento e pela HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.
(Redação - Agência IN)