SÃO PAULO, 27 de julho de 2009 - O mercado de renda fixa da BM&FBovespa disponibilizou para negociação, a partir desta segunda-feira, as debêntures da sexta emissão, série única, da Light Serviços de Eletricidade, com o código LIGH-D61. A série é composta por 300 mil papéis ao preço inicial de R$1 mil cada totalizando R$ 300 milhões.
As debêntures possuem remuneração de 115% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e receberam as classificações de risco brA+ e Aa2.br atribuídas pelas agências Standard & Poor's e Moody's, respectivamente. O vencimento está previsto para 1º de junho de 2011 e o pagamento de juros será semestral, a partir de 1º de dezembro deste ano.
A operação tem como agente fiduciário a Pentágono DTVM, como coordenador líder o Banco Votorantim e, como escriturador, o Banco Bradesco. Com o ingresso das debêntures da Light, o Bovespa Fix passa a listar 155 séries, que representam R$113,35 bilhões.
(SSB - Agência IN)