De acordo com o comunicado da instituição, a operação teve anúncio e precificação em um único dia e resultou em juros pagos ao investidor de 6,546%, o que representa prêmio sobre os títulos do Tesouro dos Estados Unidos de 3%. Os recursos vão compor o orçamento do BNDES.
"Trata-se de uma taxa considerada excelente em relação aos demais emissores emergentes no mercado externo", afirmou o documento. Segundo a entidade, o prêmio pago sobre os papéis do BNDES negociados no mercado secundário, que foram emitidos no ano passado, com vencimento em 2018, foi de 0,20%, abaixo da média de 0,50% que vinha sendo observada nas emissões primárias no mercado internacional.
A operação foi coordenada pelos bancos Goldman Sachs e HSBC e contou ainda com o Banco do Brasil (BB) e o Banco Itaú como agentes de distribuição.
O BNDES explica que duas equipes de executivos do banco realizaram uma apresentação institucional nos dias 1º e 2 de junho em Nova York, Londres, Los Angeles e Boston. "A boa recepção dos investidores, associada ao momento favorável no mercado internacional, incentivou o BNDES a anunciar e precificar a operação já no dia 3. A demanda foi muito superior ao valor oferecido ao mercado, de US$ 1 bilhão, e uma parcela significativa dos títulos foi adquirida por investidores de longo prazo, o que demonstra confiança no risco de crédito dos papéis do BNDES", apontou a nota.
O sucesso da emissão consolida a presença do banco no mercado internacional, para onde retornou em 2008, após uma ausência de sete anos. No período de 2002 a 2007, o BNDES optou por não acessar o mercado de capitais externo, "em virtude de sua posição confortável de liquidez, além dos altos juros cobrados nas operações".
Nos anos 90, foram realizadas 22 emissões, somando o equivalente a US$ 6,4 bilhões. Em 2008, o BNDES retornou ao mercado internacional com a "bem-sucedida" repactuação de títulos da dívida externa emitidos em 1998. A emissão foi de US$ 1 bilhão, a valor de face, com cupom de juros de 6,39% ao ano.
(Redação - Agência IN)