Tesouro capta US$ 500 milhões na reabertura de bônus

S O PAULO, 14 de setembro de 2010 - O Tesouro Nacional anunciou hoje a reabertura do bônus da República denominado Global 2041, com vencimento em 07 de janeiro de 2041, nos mercados europeu e norte-americano, no volume de US$ 500 milhões. O título, com cupom de juros de 5,625% a.a., foi emitido com spread de 142 pontos base acima do Treasury (título do Tesouro americano) com vencimento em 15 de agosto de 2040.

Segundo comunicado, a emissão, liderada pelos bancos HSBC e Itaú, co-líderes BB Securities e BNB Paribas, foi colocada ao preço de 106,407% do seu valor de face, resultando em taxa de retorno para o investidor de 5,202% a.a.. A liquidação financeira ocorrerá em 21.09.2010 e os cupons serão pagos nos dias 07 de janeiro e 07 de julho de cada ano, até o vencimento em 07.01.2041.

O Tesouro Nacional informou ainda que a oferta poderá ser estendida ao mercado asiático, em até US$ 50 milhões, nas mesmas condições obtidas na oferta nos mercados europeu e norte-americano. O resultado final da emissão será anunciado depois de concluída a oferta naquele mercado.

(Redação - Agência IN)