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SÃO PAULO - O banco PanAmericano deve estrear suas ações na Bovespa em novembro, numa operação que pode movimentar mais de 1,1 bilhão de reais.
A oferta pública primária irá englobar 67.989.600 ações preferenciais em mercado Nível 1, que pode ser acrescida de mais 9.712.800 ações referentes ao lote suplementar.
Segundo prospecto preliminar, o preço por ação deverá ficar entre 12,5 e 15 reais por ação, o que pode fazer a operação movimentar cerca de 1,165 bilhão de reais, considerando-se o teto da estimativa.
O período de reserva vai de 6 a 12 de novembro, com previsão de estréia na Bovespa em 19 do mesmo mês.
O banco pretende usar os recursos obtidos para reforçar sua base de capital e gerar maior chance de retenção de crédito, entre outras ações, informou a instituição.
Em 2006, o PanAmericano teve lucro líquido de 95,49 milhões de reais. Na primeira metade de 2007, o lucro líquido foi de 101,6 milhões de reais.
Na sexta-feira, a estréia das ações da Bovespa Holding registrou alta de mais de 52 por cento e ajudou a derrubar o dólar para o menor nível desde abril de 2000.