De acordo com os coordenadores líderes da oferta - os bancos de investimento Credit Suisse e Morgan Stanley -, o preço estimado da ação está entre R$ 950 e R$ 1,2 mil. Considerando o teto máximo, a empresa pode captar até R$ 768 milhões, sem considerar a oferta suplementar (15% do total) e adicional (20%). Caso sejam exercidas as ofertas, o volume captado pode chegar a R$ 1,036 bilhão.
A emissão de ações está destinada apenas a investidores qualificados brasileiros e serão distribuídos através de duas ofertas: Oferta de Dispersão e Oferta Institucional. A primeira destina-se a investidores pessoas físicas, jurídicas e clubes de investimentos enquanto a segunda é voltada apenas a investidores institucionais.
O período de reserva das ações da companhia irá de 17 a 24 de outubro e os papéis serão negociados na Bovespa a partir do dia 29 de outubro.
(Vanessa Correia - InvestNews)