Com sede nas Bermudas, a companhia acessa o mercado brasileiro com a emissão certificados de depósitos de ações, ou Brazilian Depositary Receipts (BDR) instrumento emitido por um banco brasileiro que representa ações de uma companhia estrangeira.
O investidor pessoa física interessado em participar da oferta pode, a partir de hoje, fazer seu pedido de reserva junto às corretoras consorciadas. O valor mínimo de investimento é R$ 3 mil e o máximo R$ 300 mil. Vale destacar que nem o estatuto social nem a legislação da Bermudas estabelecem o pagamento de dividendos mínimos obrigatórios.
De acordo com o prospecto preliminar, serão emitidos primariamente 18,250 milhões de BRDs em oferta primária. O preço de emissão está estimado entre R$ 22 e R$ 30. O total ofertado ainda pode ser acrescido de 35% para atender a um eventual excesso de demanda.
Cada BDR representa uma ação Classe A da empresa. Os recibos serão ofertados no Brasil e no Exterior sob a coordenação do Credit Suisse. As ações representadas pelos BRDs serão mantidas em depósito no Bank of New York, em Luxemburgo. Os BDRs serão negociados na Bovespa sob o código TARP11. E as ações serão registradas para negociação no mercado EuroMTF da Bolsa de Valores de Luxemburgo.
A companhia pretende utilizar cerca de 70% dos recursos captados no mercado para a aquisição de participação societária (limited partnership) no Tarpon All Equities Fund. O Tarpon All Equities Fund acomoda tanto Investimentos de Bolsa, quanto investimentos de private equity, limitado a 25% do capital comprometido. Parte restante será utilizada em investimentos de private equity.
A Tarpon foi constituída em fevereiro de 2007 e, em fevereiro e março de 2007, lhe foi transferida, por meio da Tarpon Holdings, a totalidade (menos uma) das ações de emissão da Tarpon Investimentos e a totalidade das ações de emissão da Tarpon All Equities Cayman Ltd.
Desde 2004, o controle da Tarpon Investimentos inclui José Carlos Reis de Magalhães Neto, diretor-presidente, e os executivos Pedro de Andrade Faria, Álvaro Schocair de Souza Filho, Eduardo Silveira Mufarej e também Ricardo Frank Semler, que seguirão com as ações Classe B. Nos três últimos exercícios sociais, a participação direta e indireta no capital votante da Tarpon Investimentos sofreu as seguintes alterações relevantes: a participação de José Carlos Reis de Magalhães Neto reduziu-se de 74,2% para 63,8%; a participação de Ricardo Frank Semler reduziu-se de 13,1% para 8,2%; a participação de Pedro de Andrade Faria aumentou de 9,7% para 12,4%; a participação de Álvaro Schocair de Souza Filho aumentou de 0,3% para 8,2% e a participação de Eduardo Silveira Mufarej atingiu 6,5%.
Como uma gestora de recursos alternativos, a missão da companhia é oferecer aos investidores retornos absolutos superiores àqueles oferecidos no mercado, no médio e longo prazo, dentro de parâmetros de risco pré-definidos. Criada em 2002, a Tarpon encerrou abril de 2007, com um cerca de R$ 1,53 bilhão sob gestão.
A gestão de recursos por meio de cinco Fundos e quatro Carteiras. Os investimentos de bolsa são realizados por todos os Fundos e Carteiras. E os Investimentos de Private Equity são realizados exclusivamente pelo Tarpon All Equities Fund.
Em 2006, a companhia estruturou e conduziu a oferta de ações da BrasilAgro, empresa de propriedades agrícolas. A companhia foi fundada em parceria com o presidente da construtora Cyrela, Ely Horn, e com o executivo argentino Eduardo Elsztain.
Em março desde ano, a empresa estruturou e participa como acionista fundador da Brenco, empresa voltada para a produção de álcool em larga escala. Em conjunto com investidores brasileiros e norte-americanos a empresa levantou US$ 200 milhões com uma colocação privada de ações.
A gestora encerrou o primeiro trimestre de 2007 com lucro de operações em R$ 3,086 milhões, crescimento de 21% sobre igual trimestre de 2006. As receitas avançaram 24%, somando R$ 3,6 milhões.
Pelo cronograma da oferta, o período de reserva acaba 28 de maio, o preço de emissão será fixado dia 29 e os BDRs começam a ser negociados no dia 31.
(EC - InvestNews)