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Oferta da Heringer movimenta R$ 349 milhões

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SÃO PAULO, 17 de maio de 2007 - A oferta primária e secundária de ações da Fertilizantes Heringer movimentou R$ 349 milhões. De acordo com o anúncio de encerramento apresentado hoje, foram emitidos ao todo 20.563.374 ações, a R$ 17 cada. O montante já inclui o lote suplementar utilizado para atender ao excesso de demanda. O free float da companhia ficou em 42%.

Com 38 anos de atuação no mercado, a Heringer estima ser a terceira maior empresa de fertilizantes do Brasil. Do total ofertado, 11.950.768 ações corresponderam à oferta primária, que resultou em uma captação de cerca de R$ 200 milhões para os cofres da companhia. Recursos que serão destinados à construção e implementação de novas unidades de produção até 2010. Parte do dinheiro também será utilizado na finalização de um projeto na unidade de Paranaguá.

Os restante dos papéis era de titularidade dos acionistas vendedores, bloco composto por Almir Gonçalves de Miranda, membro do conselho de administração e pela BSSF Fertilizer, veículo de investimentos do grupo AIG Capital.

Destaque para a participação dos investidores estrangeiros, que levaram 65% das ações ofertadas. Os 9.169 investidores pessoas físicas compraram mais de 2 milhões de papéis, ou 10%. Os fundos de investimento responderam por 20% da oferta.

Os papéis da Heringer entraram para o Novo Mercado da Bovespa no dia de abril. Há pouco, as ações (FHER3) era negociadas a R$ 21, queda de 0,94%.

(EC - InvestNews)