A instituição pretende captar mais de R$ 650 milhões com a emissão de 27,220 milhões de ações preferenciais em oferta primária e secundária. Do total ofertado, 18.782,100 são novas ações e 8.438,335 são de titularidade do acionista vendedor. A estimativa de preço oscila entre R$ 19 e R$ 24 por papel. O coordenador líder, Banco Credit Suisse, fará esforços de venda no Brasil e no exterior. E a oferta ainda conta com lote suplementar e adicional de 15% e 20%, respectivamente, do total.
De acordo com o prospecto preliminar, os cerca de R$ 450 milhões referentes à oferta primária serão utilizados para o reforço da base de capital, visando dar suporte às operações de crédito do banco.
O mesmo prospecto lista como acionista vendedor Noberto Nogueira Pinheiro, fundador do banco e atual presidente do nosso Conselho de Administração. Pinheiro é o acionista controlador, detendo diretamente 60,38% do capital votante e, indiretamente, 99,99%.
Criado em 1997 o banco é especializado em dois nichos de mercado: crédito para empresas médias (com faturamento anual entre R$ 30 mil e R$150 mil) e crédito pessoal com consignação em folha de pagamento.
Ao final de dezembro de 2006, o patrimônio líquido do Pine era de R$ 335.200 mil, com uma carteira total de crédito era de R$ 1,32 bilhão. Os ativos totais de R$ 3,262 bilhões dão ao banco a 29ª colocação entre os bancos brasileiros.
Pelo cronograma da oferta, o período de reserva vai até dia 27, o preço por ação será fixado dia 28 de março e os papéis passam a ser negociados no Nível 1 de Governança Corporativa da Bovespa no dia dois de abril, sob o código PINE 4. As datas ainda podem sofrer alteração. Ainda aguardam aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) os Banco Sofisa, Banco Cruzeiro do Sul e Paraná Banco.
(EC - InvestNews)