Cerca de um ano depois da oferta pública inicial, a Gafisa volta ao mercado realizando uma oferta que pode movimentar mais de R$ 1,3 bilhão. A nova operação também marca o ingresso da companhia na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), onde cada ADR, representando duas ações, será negociada sob o código GFA.
De acordo com o prospecto, serão distribuídas 39.676,600 ações, sendo 18.762,992 ações em oferta primárias e 20.914,608 em oferta secundária. Os bancos Merrill Lynch, Itaú BBA e Citigroup coordenam a oferta, que ainda conta com lotes suplementar e adicional de 15% e 20% do total.
Os cerca de R$ 628 milhões obtidos com a oferta primária serão destinados à compra de terrenos, aquisições estratégicas e novos lançamentos.
O restante dos recursos, mais de R$ 700 milhões, será distribuído entre os acionistas vendedores, bloco composto pelos fundos de investimento EIP Brazil Holdings LLC, atual detentor de 18,1% do capital; Brazil Development Equity Investments (15,3%), EIP Brazil Holdings GK (6,5%), Oppenheimer Funds (5,5%), Marsico Capital Management (5,2%), Emerging Markets Capital Investments (5,2%) e EI Fund II Brasil (1,1%). As pessoas físicas Renato de Albuquerque (3,1%) e Nuno Alves (1,9%) também figuram como acionistas vendedores. Com a realização da oferta, o free-float da companhia sobe de 37,6% para 63%.
A GP Investments II detém 22.468,727 ações da companhia por meio dos fundos Brazil Development Equity Investments, Emerging Markets Capital Investments.
Outro grande acionista indireto é o Equity International, uma das maiores investidoras do mercado imobiliário mundial, que controla os fundos japoneses EIP Brazil Holdings GK e EI Fund II Brazil GK e o fundo norte-americano EIP Brazil Holdings LLC. Juntas as empresas detém 25,7% do capital da Gafisa, ou 28.234,042 ações.
Pelo cronograma da oferta, o preço por ação será fixado dia 15 e os papéis começam a ser negociados dia 19 de março.
(EC - InvestNews)