Os papéis foram colocados ao preço de 105,875% do valor de face e retorno ao investidor (yield) de 11,663% ao ano. As condições foram mais favoráveis - para o Tesouro - que as observadas nas duas ofertas anteriores, em setembro e outubro. No lançamento do papel, foram colocados US$ 743 milhões com valor de face de 97,563% do valor de face e taxa de 12,875%. No mês passado, foram mais US$ 300 milhões com 100,25% de valor de face e yield de 12,466%.
Após as três ofertas, o estoque de Global 2022 em mercado soma US$ 1,35 bilhão. O outro papel em reais no mercado externo é o Global 2016, que soma US$ 1,5 bilhão.
A operação desta segunda-feira foi liderada pelos bancos Morgan Stanley e Goldman Sachs e teve como co-gerente o Itaú. A liquidação financeira será em 11 de dezembro e os cupons serão pagos em 5 de janeiro e 5 de julho.
(Fernando Nakagawa - InvestNews)