A companhia passará a fazer parte do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) com a emissão de 16,212 milhões de ações ordinárias por meio de oferta primária e secundária.
Criada em 1987 por um grupo de cirurgiões dentistas, a empresa é líder do segmento de assistência odontológica do Brasil. Atualmente, conta com 1.200 clientes corporativos e 1,4 milhão de associados. O atendimento de abrangência nacional atinge cerca de 1.000 cidades, com uma rede credenciada de aproximadamente 12,5 mil cirurgiões dentistas.
Com a abertura de capital, a companhia pretende captar recurso para realizar aquisições de outras empresas que também atuem no setor de planos odontológicos. Recentemente, a companhia anunciou a compra da DentalPrev por R$ 24,7 milhões, negócio que pode ser fechado até janeiro de 2007.
Levando em consideração o teto da estimativa de preços, que oscila entre R$ 20 e R$ 28 por papel, a companhia captará cerca de R$ 450 milhões. Os coordenadores da oferta, que conta com lote suplementar e adicional 15% e 20%, respectivamente, são os bancos Itaú BBA e UBS.
Do total ofertado, 5,782 milhões de ações são de emissão da companhia e os 10,429 milhões são de titularidade dos acionistas vendedores, grupo composto pelo fundo norte-americano Mariscal, pelo fundo holandês Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden e por pessoa físicas.
Com a realização da oferta, a flutuação da companhia será de 65,9%. O atual controlador é o fundo Mariscal, que reduz sua participação de 55%, para 14%, a ZNT Empreendimentos, sociedade controlada indiretamente pelo diretor-presidente da companhia, diminui sua participação de 17,7% para 13,6% do capital. O fundo europeu FMO reduz de 7,3%, para 1,9% o tamanho de sua participação. O grupo composto pelos Administradores ficará com 3,5% da companhia, em comparação com os atuais 7,8%. O diretor-presidente da companhia, Randal Luiz Zanetti, sai de 11,1%, para 1,1% de participação.
Pelo cronograma da oferta, o preço por papel será fixado dia 29 de novembro e as ações estréiam dia primeiro de dezembro, negociadas sob o código ODPV3.
(EC - InvestNews)