Emissão de debêntures deve liquidar dívida da Vicunha

SÃO PAULO, 27 de novembro de 2006 - A Vicunha espera concluir até o começo do próximo ano a emissão de R$ 250 milhões em debêntures que somados a um total de R$ 300 milhões obtidos por meio de aumentos de capital vão liquidar a dívida de uma das principais companhias têxteis do Brasil com bancos privados, informou a diretora responsável por relações com investidores da empresa, Ana Elwing. De acordo com a executiva, no acumulado até setembro, a companhia desembolsou cerca de R$ 100 milhões em juros, a maior parte paga aos bancos privados.

A dívida total da empresa somava R$ 750 milhões. Desses, R$ 550 milhões são débitos junto a instituições financeiras privadas e o restante são empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Banco do Nordeste, além de operações de adiantamento de exportação.

Do total a ser integrado como aumento de capital, a empresa já usou R$ 223 milhões, adiantados, e quitou parte das dívidas, informou Ana.

A companhia aguarda autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para a emissão de debêntures com prazo de cinco anos com dois de carência e juros trimestrais, o que Ana espera que aconteça até o início de 2007. O pedido foi registrado em 16 de novembro e a CVM tem 30 dias para se manifestar.

(Rita Karam - InvestNews)