Gazeta Mercantil
SÃO PAULO - A fusão entre as varejistas online Americanas.com e Submarino deixa de ser boato. Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as empresas confirmam a operação, destacando que a combinação das duas criará uma companhia capaz de competir com as principais empresas de varejo brasileiras em um mercado de mais de R$ 200 bilhões. O valor da operação não foi revelado.
A fusão resultará na criação da B2W - Companhia Global de Varejo, nova sociedade que terá ações negociadas no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Segundo especialistas, esta companhia cria a terceira maior empresa de varejo online do mundo.
A Lojas Americanas, controladora da Americanas.com, terá 53,25% do capital social da nova empresa, enquanto os acionistas de Submarino passarão a deter, em sua totalidade, ações representativas de46,75% do capital social total de B2W.
"Essa fusão reitera o compromisso da nova companhia de ofertar a seus consumidores amplo sortimento de produtos e serviços em condições atrativas. A transação permitirá a combinação de melhores práticas e possibilitará a expansão do varejo à distância, que hoje representa menos que 2% do varejo total do Brasil", afirma Anna Saicali, atual diretora-presidente da Americanas.com, por meio de comunicado.
Para Flavio Jansen, co-fundador e atual diretor-presidente do Submarino, o anúncio da operação representa um marco extraordinário nos sete anos de história das duas companhias e no processo de construção de uma empresa de varejo de classe mundial no Brasil. A B2W será co-presidida por Anna e Jansen.
Como parte do processo, o Submarino convocará assembléia para aprovação da redução de capital e distribuição de até R$ 500 milhões em dividendos. Antes da fusão, a Americanas fará um aporte de, no mínimo, R$ 175 milhões na Americanas.com.
As ações da Submarino permanecerão sendo negociadas no Bovespa até que todas as providências de constituição da nova sociedade sejam tomadas. Há pouco, os papéis das Lojas Americanas (LAME4) recuavam 0,45%, para R$ 108,45. As ações do Submarino (SUBA3) tiveram a negociação suspensa.
Os termos da fusão ainda têm que ser aprovados em assembléia pelos acionistas do Submarino.