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CPFL Paulista anuncia distribuição de debêntures

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SÃO PAULO, 22 de novembro de 2006 - A CPFL Paulista (SP) disponibilizou na última terça-feira prospecto preliminar da terceira emissão de debêntures. A distribuidora irá ofertar 64 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, todas nominativas e escriturais, em série única. O valor unitário dos papéis será de R$ 10 mil, perfazendo uma captação de R$ 640 milhões. A operação ainda depende de aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

As debêntures terão prazo de vigência de sete anos contados a partir da data de emissão, vencendo em 1º de dezembro de 2013. A amortização do valor unitário será feita em três parcelas iguais, a primeira a ser paga em 1º de dezembro de 2011, e as seguintes na mesma data de 2012 e 2013. A remuneração das debêntures acontecerá semestralmente, ocorrendo o primeiro pagamento em 1º de junho de 2007.

De acordo com as condições de mercado e a demanda pelos investidores, a emissão poderá ser aumentada por lote suplementar de 15% do valor total da emissão, a critério dos coordenadores da operação, ou de 20%, dependendo de autorização da CPFL Paulista. O prospecto está disponível no site da Bovespa no link de informações relevantes.

(Redação - InvestNews)