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Depois de muitas especulações e de notícias durante as semanas de moda, desde o ano passado, e também publicadas aqui na coluna, a Alpargatas S.A. (ALPA3 e ALPA4) adquiriu 30% da grife Osklen, de Oskar Metsavaht, a partir de Contrato de Compra e Venda de Ações. Segundo o comunicado oficial, "o acordo prevê ainda a opção da ampliação dessa participação. Com esta transação, a Alpargatas dá mais um passo importante na sua estratégia, conectando grandes marcas de estilo exclusivo do Brasil com projeção internacional significativa”, afirma Márcio Utsch, diretor-presidente da Alpargatas S.A. Apesar de não divulgado, o valor inicial do negócio gira em torno de R$ 67,5 milhões.
“Nossa marca ganha força com essa parceira ao se juntar com uma empresa sólida como a Alpargatas. Fico feliz que o negócio tenha sido fechado com um grupo brasileiro, já que tivemos a oportunidade de fazer parte de outros grupos internacionais do mercado de luxo. Esse movimento consolida nossa crença no potencial de formar o maior grupo brasileiro de marcas globais”, comenta Oskar Metsavaht.
A Alpagartas diz que a aquisição "integra o plano estratégico de expansão da companhia que identificou na Osklen alto potencial de crescimento tanto no Brasil como no exterior. Além disso, a empresa carioca atua em um segmento com boas margens de lucro e se beneficiará do expertise da Alpargatas, criadora de um dos maiores cases de internacionalização de uma marca brasileira: Havaianas. Atualmente, a Alpargatas exporta para 86 países, possui escritórios em Nova Iorque, Madri, Paris, Londres, Bolonha, Lisboa e Buenos Aires, e fábricas no Brasil e Argentina"
O valor da aquisição será equivalente ao resultado do percentual adquirido (30%) multiplicado por 13 vezes o EBITDA efetivo da Osklen nos 12 meses subsequentes ao fechamento, descontada a dívida líquida. A Alpargatas terá ainda a opção de ampliar a participação em mais 30% do capital, 17 meses após o fechamento, pelo mesmo valor.
Hoje, a Osklen possui 71 lojas em diversas cidades brasileiras, Nova York, Miami, Tóquio, Buenos Aires e Punta del Este, além de exportar para outros países e ter forte presença em centenas de pontos de venda multimarcas no Brasil. Em 2011, a Osklen registrou R$ 222 milhões de receita bruta.
Líder no setor de calçados na América Latina, a Alpargatas é detentora de marcas desejadas como Havaianas, Dupé, Topper, Rainha, Mizuno, Timberland, Sete Léguas e Meggashop. A Companhia oferece produtos inovadores com tecnologia e design e possui competência na construção e gestão de marcas desejadas, que proporcionam forte relação com os consumidores. Com receita líquida de R$ 2,6 bilhões em 2011, a Alpargatas possui fábricas no Brasil e na Argentina, 337 lojas em todo o mundo e exporta para 86 países.