Fusão cria a maior rede de drogarias do Brasil

As empresas Raia e a Drogasil anunciaram, nesta terça-feira, um acordo para união das companhias do ramo de drogarias, dando origem à líder nacional do mercado no Brasil. Pelas regras, a Raia será incorporada pela Drogasil, e cada ação da Raia será trocada por 2,29 novos papéis de emissão da Drogasil.Os atuais acionistas da Drogasil ficarão com 57% da nova companhia, enquanto os sócios da Raia terão parcela de 43% do capital da nova empresa, a Raia Drogasil.

Juntas, as duas empresas tiveram receita bruta de R$ 4,1 bilhões em 12 meses até março, com Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação) de R$ 224 milhões.

A Raia Drogasil nasce com mais de 700 drogarias em nove estados.O controle será compartilhado entre os acionistas que comandam as respectivas empresas: famílias Pires Oliveira Dias e Galvão pela Drogasil e família Pipponzi e fundos geridos por Pragma e Gávea pela Raia.Conforme as empresas, a Raia Drogasil seguirá listada no Novo Mercado da Bovespa e terá cerca de 50% de suas ações em circulação no mercado.

O estatuto da Raia Drogasil terá um mecanismo de proteção à dispersão acionária e os controladores assinarão um acordo de acionistas no qual vão se comprometer a não se desfazer de parcela relevante de suas ações por 10 anos, inicialmente todas elas. O Conselho de Administração terá nove membros, três indicados por cada um dos dois grupos de sócios controladores e os ouros três independentes.

O atual presidente da Raia, Antônio Carlos Pipponzi, será o chairman da Raia Drogasil. O diretor-geral e de relações com investidores da Drogasil, Cláudio Roberto Ely, assumirá a presidência da empresa combinada. 

O acordo será encaminhado às autoridades brasileiras de concorrência. A Drogasil ocupa a vice-liderança entre as redes de drogarias nacionais, seguida pela Raia.