Brasil conclui reabertura de bônus em dólares

SÃO PAULO, 16 de dezembro de 2009 - O Tesouro Nacional informa o resultado final da reabertura do bônus da República denominado GLOBAL 2019 N, com vencimento em 15 de janeiro de 2019, no valor de US$ 525 milhões, sendo US$ 500 milhões nos mercados europeu e norte-americano, e US$ 25 milhões no mercado asiático.

O título foi emitido com cupom de juros de 5,875% ao ano e com spread de 113,9 pontos-base acima do Treasury (título do Tesouro americano) com vencimento em novembro de 2019.

A emissão, liderada pelos bancos Goldman, Sachs & Co. e Morgan Stanley & Co. Incorporated, foi colocada ao preço de 108,204% do seu valor de face, resultando em taxa de retorno para o investidor de 4,75% ao ano.

A liquidação financeira ocorrerá em 22 de dezembro de 2009 e os cupons serão pagos nos dias 15 de janeiro e 15 de julho de cada ano, até o vencimento em 15 de janeiro de 2019.

(Redação - Agência IN)