MMX deve quitar dívida com entrada da Wisco

Jornal do Brasil

DA REDAÇÃO - Empresa de Eike Batista também termina projeto de mina no Chile

A dívida de aproximadamente US$ 600 milhões da mineradora brasileira MMX deve ser liquidada com a entrada da chinesa Wisco como sócia, a partir de um aumento de capital, segundo afirmou o presidente da empresa, Roger Downey. A operação deve ser realizada no início de 2010.

O aporte da Wisco será de US$ 400 milhões, segundo ele. Além disso, acionistas minoritários devem injetar mais US$ 260 milhões na mineradora brasileria, eliminando a dívida e possibilitando novos endividamentos no futuro para projetos de investimento.

Nossa dívida estará perto de zero e, com isso, poderemos buscar novas alternativas de funding (capital de giro), como o banco chinês de fomento declarou Downey durante evento da Associação de Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Rio de Janeiro (Apimec-RJ).

Mercado asiático

Downey informou que parte da dívida, cerca de US$ 250 milhões está sendo renegociada no momento para um prazo maior. Segundo o diretor financeiro da MMX, Luis Fischman, o objetivo é alongar o prazo da dívida de 14 para 28 meses.

A empresa finaliza também o projeto conceitual de uma mina no Chile, com previsão de produção de 10 milhões de toneladas por ano de minério de ferro, ainda sem data para o início da operação, visando ao mercado asiático.

A China tem um apetite insaciável por minério de ferro e todo minério de ferro que produzirmos será insuficiente. A Wisco nos escolheu justamente pelo nosso potencial de crescimento explicou Downey.

A MMX, controlada pelo empresário Eike Batista, anunciou no dia 30 de novembro a venda de 21,5% de seu capital para a Wisco (Wuhan Iron & Steel Corp) por US$ 400 milhões.

O acordo também inclui um contrato de 20 anos relativo a fornecimento de minério de ferro à empresa chinesa e a construção de uma usina siderúrgica integrada no Porto de Açu, da LLX, outra empresa do grupo. O contrato é baseado no preço benchmark (referenciado), ou seja, acertado por uma siderúrgica com seus clientes e seguido pelas demais.

A MMX garante a oferta de 50% do minério de ferro a ser produzido na unidade de Serra Azul do sistema MMX Sudeste, com a possibilidade de aumento do fornecimento em pelo menos 50% do minério de ferro a ser produzido na unidade de Bom Sucesso. A Wisco produz 31 milhões de toneladas de aço anualmente e tem o objetivo de elevar essa capacidade para até 80 milhões de toneladas.

A MMX consiste na MMX Corumbá e a MMX Sudeste, esta última será ampliada para 33 milhões de toneladas entre 2014 e 2015, informou Downey.

A MMX tem atualmente capacidade instalada de 9 milhões de toneladas de minério de ferro e prevê aumentar para cerca de 40 milhões de toneladas entre 2014 e 2015.

Downey considerou que o fato de ter 50% da produção comprometida com a Wisco é favorável e revelou que a siderúrgica chinesa queria 100% no início.

Com agências