Advent International adquire 30% da CETIP

SÃO PAULO, 8 de maio de 2009 - A Advent International, empresa global de private equity, anunciou a aquisição de 30% do capital social da CETIP - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos, a maior depositária de títulos privados de renda fixa e de derivativos de balcão da América Latina. Os acionistas vendedores incluem diversas corretoras, fundos de investimento, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, bancos e outras empresas do setor financeiro.

O valor da transação foi de aproximadamente R$ 360 milhões - parte deste valor está sujeito ao desempenho da empresa em 2009 -, sendo esta a maior transação de private equity no Brasil neste ano. O investimento da Advent foi aprovado pelos órgãos reguladores competentes.

´Temos a certeza de que podemos ajudar a CETIP para que a empresa desenvolva todo o seu potencial, contribuindo para o desenvolvimento do mercado de capitais do Brasil´, afirma Martín Escobari, Managing Director da Advent International no Brasil. Escobari liderou o investimento realizado pelo fundo na CETIP e acaba de assumir a vice-presidência do Conselho de Administração da empresa. ´A partir do profundo conhecimento do segmento de serviços financeiros e da presença no Brasil, a Advent trabalhará com a CETIP no fortalecimento de seus processos de gestão, no desenvolvimento de novos produtos e na construção de relacionamentos sólidos com os clientes´.

De acordo com nota, os mercados de renda fixa e derivativos de balcão têm grande potencial de crescimento no Brasil no médio prazo, uma vez que a maior parte das empresas do País opera com uma estrutura de capital pouco alavancada, com índice médio de dívida em relação ao EBITDA (lucro operacional) de aproximadamente 0,7x em 2008. ´O Brasil é o único grande mercado global que ainda é pouco alavancado. Isso nos oferece a possibilidade de grande crescimento no futuro,´ afirma Escobari.

Além disso, o mercado local de derivativos de balcão ainda apresenta pouco volume quando comparado com outros países, uma vez que ainda está concentrado em produtos padronizados negociados em bolsa. Em mercados mais desenvolvidos o volume de derivativos de balcão já é superior ao volume do mercado de derivativos negociados em bolsa.

(Redação - InvestNews)