Unidade da AIG recebe ofertas de menos de US$5 bilhões

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NOVA YORK - A AIG recebeu uma segunda rodada de ofertas de três grupos por sua unidade de leasing de aviões. As propostas avaliam o negócio abaixo dos US$ 5 bilhões, afirmou uma fonte próxima do assunto nesta segunda-feira.

As ofertas pela International Lease Finance Corp (ILFC) vieram de grupos liderados pelas empresas de private equity Thomas H. Lee Partners (THL) e Carlyle Group, e Onex Corp e Greenbriar Equity, afirmou a fonte, sem identificar o terceiro consórcio.

- As negociações sobre os termos e o preço devem prosseguir pelas próximas semanas- segundo a fonte.

AIG, Carlyle e THL não comentaram o assunto, que foi primeiramente reportado pelo Financial Times. Onex e Greenbriar não puderam ser imediatamente contatadas.

As ofertas de menos de US$ 5 bilhões estão abaixo do valor contábil registrado pela ILFC no final do ano passado, de US$ 7,6 bilhões. Porém, a AIG, que tenta devolver o dinheiro que recebeu do governo dos Estados Unidos, está buscando vender a divisão em um ambiente difícil.

Para os ofertantes, encontrar o financiamento para comprar e gerir uma das maiores companhias de leasing de aviões do mundo tem se provado uma tarefa complicada diante da crise de crédito.

A ILFC tem cerca de US$ 33 bilhões em dívidas, com alguns vencimentos a partir de outubro. Até 31 de dezembro, a empresa também tinha encomendas estimadas de US$ 16,7 bilhões equivalentes a 168 aeronaves pedidas à Boeing e à Airbus para entregas até 2019.