Termina hoje reserva de ações da Vale

xSÃO PAULO, 15 de julho de 2008 - Termina hoje o período de reservas da Oferta Global de ações da Companhia Vale do Rio Doce (Vale), tanto para acionistas quanto para investidores não-institucionais. De acordo com prospecto preliminar enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a distribuição pública primária compreende 256.926.766 ações ordinárias e 164.402.799 ações preferenciais série A, podendo ser acrescida de lote suplementar (15% das ações preferenciais série A), dependendo da demanda.

Considerando o valor de encerramento das ações ordinárias (R$ 51,00) e preferenciais série A (R$ 43,90) nesta segunda-feira, a companhia pode captar R$ 20,4 bilhões, sem o exercício do lote suplementar. Se confirmado o valor, será a maior oferta de ações do mercado brasileiro.

A Oferta Global está dividida em uma Oferta Brasileira - com a distribuição pública de ações ordinárias e preferenciais série A no Brasil - e uma Oferta Internacional - com a distribuição de ações ordinárias e preferenciais série A no exterior, sob a forma de American Depositary Shares (ADS's), representadas por American Depositary Receipts (ADR's). Cada ADS representa uma ação ordinária ou uma ação preferencial série A.

Poderá haver realocação de ações ordinárias e/ou preferenciais série A entre a Oferta Brasileira e a Oferta Internacional, em função da demanda verificada no Brasil e no exterior.

A Oferta Brasileira se dará por meio de três distribuições distintas: Oferta Prioritária, Oferta de Varejo e Oferta Institucional. A Oferta Prioritária será realizada junto aos acionistas da companhia que realizarem solicitações de reserva mediante preenchimento de formulário específico destinado à subscrição de ações. A Oferta de Varejo será realizada junto a investidores residentes no Brasil, com pedidos de reserva entre R$ 3 mil e R$ 300 mil em ações ordinárias e/ou entre R$ 3 mil e R$ 300 mil em ações preferenciais séria. A Oferta Institucional será realizada junto a investidores que não sejam Investidores Não-Institucionais.

Cada oferta tem suas especificidades. O acionista controlador da companhia - Valepar - manifestou sua intenção em subscrever ações na Oferta Prioritária. Caso a totalidade dos acionistas exerça a sua prioridade para a subscrição de ações, a totalidade das ações distribuídas poderá ser destinada exclusivamente à Oferta Prioritária. Nesta oferta, não haverá valor mínimo de investimento, sendo que os acionistas ordinaristas e preferencialistas terão direito a subscrever 0,08564803 ações ordinárias ou preferenciais para cada ação que possuírem ao final de hoje.

Deduzidas as ações subscritas pelos acionistas no âmbito da Oferta Prioritária, os montantes mínimos de 10% e máximos de 20% de cada espécie de ação ofertada, serão destinados à Oferta de Varejo. Caso a demanda seja superior ao total de ações disponíveis, haverá rateio.

Por fim, as ações não colocadas na Oferta Prioritária e na Oferta de Varejo serão destinadas à distribuição pública junto aos Investidores Institucionais no âmbito da Oferta Institucional.

A oferta brasileira é coordenada pelo Banco de Investimentos Credit Suisse, Banco Bradesco BBI, BB Banco de Investimento, Banco Itaú BBA e Unibanco. Já a oferta internacional será coordenada pelo Credit Suisse Securities, ABN AMRO Bank, BNP Paribas, Calyon, Citigroup Global Markets, HSBC Securities, J.P. Morgan Securities e Santander Investment Securities.

A fixação do preço por ação, após o encerramento do procedimento de bookbuilding será amanhã (16 de julho) e o início das negociações na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) será na próxima sexta-feira (18 de julho).

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(Vanessa Correia - InvestNews)