Brasil Brokers pode captar até R$ 1,036 bi

SÃO PAULO, 10 de outubro de 2007 - A Brasil Brokers, empresa de intermediação imobiliária, anunciou hoje sua oferta pública de distribuição primária e secundária de 640 mil ações ordinárias. A empresa irá ingressar no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), o mais exigente nível de governança corporativa da bolsa paulista, sob a sigla BBRK3.

De acordo com os coordenadores líderes da oferta - os bancos de investimento Credit Suisse e Morgan Stanley -, o preço estimado da ação está entre R$ 950 e R$ 1,2 mil. Considerando o teto máximo, a empresa pode captar até R$ 768 milhões, sem considerar a oferta suplementar (15% do total) e adicional (20%). Caso sejam exercidas as ofertas, o volume captado pode chegar a R$ 1,036 bilhão.

A emissão de ações está destinada apenas a investidores qualificados brasileiros e serão distribuídos através de duas ofertas: Oferta de Dispersão e Oferta Institucional. A primeira destina-se a investidores pessoas físicas, jurídicas e clubes de investimentos enquanto a segunda é voltada apenas a investidores institucionais.

O período de reserva das ações da companhia irá de 17 a 24 de outubro e os papéis serão negociados na Bovespa a partir do dia 29 de outubro.

(Vanessa Correia - InvestNews)