Oferta da Kroton movimenta R$ 478 milhões

SÃO PAULO, 9 de agosto de 2007 - A oferta de ações da Kroton Educacional, segunda companhia do setor a entrar para a Bolsa, movimentou mais de R$ 478 milhões. Ao todo foram emitidas 12.276.250 Units (certificados de depósito de ações) a R$ 39 cada. O montante já inclui o exercício integral do lote suplementar, utilizado para atender ao excesso de demanda. Cada Unit é composta por uma ação ordinária e seis preferências.

A oferta primária compreendeu a emissão de 10.146.033 Units, que renderam cerca de R$ 390 milhões para o caixa da empresa. Com estes recursos a Kroton pretende realizar aquisições e implantar novas unidades de ensino superior.

De acordo com o anúncio de encerramento, 11.158 pessoas físicas participaram da oferta, comprando 8,26% das ações ofertadas. Os investidores estrangeiros mantêm o nível de participação observado em outras ofertas, levando 70% dos papéis ofertados. Os fundos de investimento responderam por 17% da distribuição. O free float da companhia ficou em 39,03%.

As Units estrearam no Nível 2 de Governança Corporativa no dia 23 de julho. Há pouco, o papel (KROT11) era negociado a 44,90, alta de 2,76%.

Atuando no segmento educacional há 36 anos, a companhia ingressou no ensino superior em 2001. Com a mudança do marco regulatório, que permitiu a entrada de instituições com fins lucrativos no ensino superior, a companhia passou a atuar neste segmento, trazendo para o ensino superior o modelo de gestão replicável desenvolvido na década de 80 para o ensino médio, que possibilita a operação de unidades educacionais geograficamente dispersas. Também foi mantida a sua principal marca, a Pitágoras, bastante conhecida no ensino médio.

Atualmente a Kroton conta com oito campi, que atendiam a 10.300 alunos até o final do primeiro trimestre. A companhia ainda conta com 16 campi em fase de implantação em cinco Estados brasileiros, todos com início de atividade previsto entre outubro de 2007 e o ano de 2008.

(Redação - InvestNews)