SLC Agrícola apresenta oferta de R$ 480 milhões

SÃO PAULO, 25 de maio de 2007 - A SLC Agrícola, braço grupo gaúcho SLC, que também atual nos segmentos de alimentos e máquinas agrícolas, apresentou hoje os termos de uma oferta pública de ações que pode movimentar mais de R$ 480 milhões.

O investidor pessoa física interessado em participar da distribuição tem do dia primeiro ao dia 12 de junho para fazer o pedido de reserva junto às corretoras consorciadas. O valor mínimo de investimento é de R$ 3 mil e o máxima de R$ 300 mil.

A oferta compreende a distribuição primária e secundária de 30.437.500 ações ordinárias, que listarão da companhia no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), segmento de mercado que exige as melhores práticas de governança corporativa. O preço de emissão está estimado entre R$ 12 e R$ 16 por papel. O coordenador da oferta, banco Credit Suisse, fará esforços de venda no Brasil e no exterior. O total ainda poder ser acrescido de lote suplementar e adicional de 35%.

A oferta primária compreende a distribuição de 22 milhões de ações, que podem render cerca de R$ 350 milhões para os cofres da empresa. De acordo com o prospecto estes recursos serão utilizados na aquisição de terras para expansão da área cultivada, compra máquinas e equipamentos e capital de giro.

O controle da companhia é da SLC Participações, empresa é detida pela Família Logemann, com 55,6% do capital. A Evaux Participações, que responde por 31,9% do capital, é detida pela SLC Participações, que detém 99,9% do seu capital social. Por sua vez, a Evaux Participações detêm 98,81% da Ferramentas Gerais S.A., que detêm 100% da Ferramentas Gerais, que por sua vez figura no prospecto com 12,5% das ações da SLC Agrícola.

Com a realização da oferta, a participação da SLC Participações cairá para 41,9%, a Evaux ficará com 24% e Ferramentas Gerais, que figura como acionista vendedor na oferta secundária, sai do capital. O free float da companhia será de 34%.

A SLC Agrícola acredita ser um dos maiores produtores agrícolas brasileiros com uma área cultivada de 117 mil hectares no ano safra 2006/2007 e produção de 354 mil toneladas no ano safra 2005/2006. A companhia também é uma das maiores proprietárias de terras do Brasil, com 135 mil hectares próprios. Destaque para a produção de algodão pluma, soja e milho, culturas que colocam a companhia entre as cinco maiores do País.

No ano-safra 2005/2006, aproximadamente 51% do total produzido pela empresa foi destinado ao mercado externo, enquanto 49% foi destinado ao mercado interno.

A empresa encerrou o primeiro trimestre de 2007 com lucro líquido de R$ 6,7 milhões, revertendo um prejuízo de R$ 1,7 milhão observado em igual período do ano passado. Destaque para o crescimento de 56% na receita líquida, que somou R$ 61 milhões no trimestre. As cultura de algodão e soja são as grande geradoras de receita.

A história da SLC Agrícola começou em junho de 1977 no Rio Grande do Sul, com as fazendas Paineira. A partir de 1979, inicia a expansão rumo ao Centro-Oeste, adquirindo a primeira fazenda, em Goiás. Administrada de Porto Alegre, hoje, a companhia tem oito fazendas distribuídas em cinco Estados.

Pelo cronograma da oferta, o preço de emissão será fixado dia 13 de junho e as ações começam a ser negociadas dia 15, sob o código SLCE3.

(EC - InvestNews)