Oferta da Log-In pode passa de R$ 1 bilhão

SÃO PAULO, 25 de maio de 2007 - Buscando focar cada vez mais em seu core business, a mineradora Vale do Rio Doce está realizando uma oferta de ações de sua subsidiária a Log-In Logística Intermodal. O negócio pode ultrapassar a casa de R$ 1 bilhão caso sejam exercidos integralmente os lotes adicional e suplementar de ações.

De acordo com o prospecto, serão emitidas 48.395.189 de ações ordinárias, com preço de emissão estimado entre R$ 12,75 e R$ 15,75. O coordenador da oferta, banco UBS Pactual, fará esforços de venda no Brasil e no Exterior.

O investidor pessoa física interessado em participar da oferta tem do dia 1º ao dia 15 de junho para fazer seu pedido de reserva junto às corretoras consorciadas. O valor mínimo de investimento é de R$ 1 mil e o máximo de R$ 300 mil.

Do total ofertado, 27.053.140 milhões de ação representa a oferta primária, que pode resultar em uma captação de mais de R$ 420 milhões para o caixa da companhia. Com estes recursos, a companhia investirá na expansão de suas operações, que englobam navegação costeira, transporte de contêineres e operação de terminais intermodais.

O controle da Log-In é exercido pela Vale, com 94,2% do capital. Com a oferta secundária, a mineradora reduz sua participação para 35,5% (considerando aqui o exercício integral do lote suplementar). Ainda compõe o capital, a Mitsui USA e a Mistsui & Co Ltd, que juntas detém 5,7% do capital, participação que cairá para 3,8%. Os 0,1% restantes são da Docepar.

A companhia foi efetivamente constituída em 1973 sob a denominação social Navegação Rio Doce Ltda. Em 1998, foi transformada em uma sociedade anônima e passou a adotar a denominação social Navegação Vale do Rio Doce S/A (DOCENAVE). E em 2007, a denominação social alterada para Log-In - Logística Intermodal.

A empresa tem forte atuação no transporte de contêineres na costa leste da América do Sul, operando nos principais portos de Fortaleza a Buenos Aires. Atualmente, apresenta uma excelente taxa de ocupação, próxima a 100%, dos cinco navios específicos fretados para o transporte de contêineres.

O lucro líquido de 2006 somou R$ 36 milhões, um crescimento de 83% sobre os R$ 19 milhões obtidos em 2005. A receita líquida avançou 8%, para R$ 344 milhões.

Pelo cronograma da oferta, o preço por ação será fixado dia 18 de junho e no dia 20 as ações estréiam no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) sob o código LOGN3.

(EC - InvestNews)