Oferta do Banco Sofisa movimenta R$ 504 milhões

SÃO PAULO, 24 de maio de 2007 - A oferta de ações do Banco Sofisa, segundo banco médio a ir para Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), movimentou R$ 504 milhões. Por meio de oferta primária e secundária, a instituição distribuiu 42.045.332 ações preferenciais, a R$ 12 cada. O montante já inclui o exercício de lote suplementar, emitido para atender ao excesso de demanda.

Do total ofertado, 41.444.688 ações correspondem à oferta primária, que resultou em uma captação de cerca de R$ 490 milhões para os cofres do banco. Estes recursos serão destinados à expansão da carteira de crédito, com foco no segmento de pessoa jurídica.

O controle da companhia é exercido pela família Burmaian, que com a realização da oferta segue com 100% do capital votante e cerca de 75% do capital total. Com a oferta, 72,3% das ações preferenciais passaram para o mercado.

Como nas outras ofertas, os investidores estrangeiros tiveram participação majoritária, comprando mais de 75% das ações. As pessoas físicas compraram 8,4% dos papéis. E os fundos de investimento responderam por 13,7%. A flutuação em ações PN ficou em 27,7%.

O Banco Pine foi o primeiro entre os médios a aproveitar a liquidez do mercado para fortalecer sua estrutura de crédito. No início de abril, o banco levantou cerca de R$ 350 milhões com a emissão primária de 18.782.100 de ações PN. Ainda aguardam aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o ABC Brasil, Paraná Banco, Cruzeiro do Sul, Daycoval, Indusval e Bicbanco. O já listado Banrisul também aguarda aprovação.

As ações do Sofisa começaram a ser negociadas dia dois de maio no Nível 1 de Governança Corporativa da Bovespa. Há pouco, os papéis, negociados sob o código PINE4, recuavam 1,01%, para R$ 18,56.

(EC - InvestNews)