Petrobras, Ultra e Braskem compram Ipiranga

SÃO PAULO, 19 de março de 2007 - A Petrobras, Ultrapar e Braskem confirmaram a compra da Petróleo Ipiranga em negociações que envolvem cerca de US$ 4 bilhões. As companhias fecharam acordo com os acionistas controladores da Refinaria de Petróleo Ipiranga (RPI) e da Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga (DPPI) para a aquisição da totalidade das ações detidas pelos controladores.

De acordo com comunicado divulgado pelas companhias, após a conclusão da aquisição, os negócios do Grupo Ipiranga passarão a ser geridos pelas três empresas. A Ultrapar deterá os negócios de distribuição de combustíveis e lubrificantes localizados nas regiões Sul e Sudeste (Ativos de Distribuição Sul), a Petrobras deterá os negócios de distribuição de combustíveis e lubrificantes localizados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (Ativos de Distribuição Norte), a Braskem e a Petrobras deterão os ativos petroquímicos, representados pela Ipiranga Química S.A., Ipiranga Petroquímica S.A. (IPQ) e pela participação desta na Copesul -Companhia Petroquímica do Sul (Copesul), na proporção de 60% para a Braskem e 40% para a Petrobras.

Os ativos relacionados às operações de refino de petróleo detidos pela RPI serão compartilhados igualmente entre Petrobras, Ultrapar e Braskem.

O negócio se dará em cinco etapas: Aquisição das ações dos Acionistas Controladores Ipiranga pela Ultrapar; Oferta Pública de Tag Along para aquisição das ações ordinárias de emissão da RPI, DPPI, CBPI e IPQ; Oferta Pública para Cancelamento do Registro de Companhia Aberta da Copesul; Incorporação pela Ultrapar das ações de emissão da RPI, DPPI e CBPI e segregação dos Ativos de Distribuição Sul, Ativos de Distribuição Norte e Ativos Petroquímicos, e a conseqüente transferência dos Ativos Petroquímicos para a Braskem e Petrobras e dos Ativos de Distribuição Norte para a Petrobras.

Após a conclusão das OPAs Tag Along, a Ultrapar irá implementar reorganização societária buscando simplificar a estrutura societária do Grupo Ipiranga, concentrando todos os acionistas em uma única empresa listada em bolsa, permitindo redução de custos e aumento de liquidez. O movimento também busca permitir a segregação e transferência dos Ativos Petroquímicos, Ativos de Distribuição Norte e Ativos de Distribuição Sul. Neste contexto, a Ultrapar irá incorporar as ações de emissão da RPI, DPPI e CBPI. Como resultado das Incorporações de Ações, RPI, DPPI e CBPI passarão a ser subsidiárias integrais da Ultrapar. Os acionistas detentores de ações preferenciais e eventuais ações ordinárias da RPI, DPPI e CBPI receberão ações preferenciais da Ultrapar.

A Ultrapar está atuando como comissária da Braskem e da Petrobras para fins de aquisição dos Ativos Petroquímicos, e exclusivamente da Petrobras para a aquisição dos Ativos de Distribuição Norte. Estes ativos serão entregues às respectivas empresas imediatamente após a conclusão da Reorganização Societária. A Petrobras e Braskem farão pagamentos parcelados a Ultrapar das quantias pactuadas para fins de cumprimento do contrato de comissão.

Com a compra, a Ultrapar, a maior distribuidora de GLP do país, se tornará a segunda maior companhia de distribuição de combustíveis do Brasil, detendo 15% deste mercado. A companhia acredita que, "com seus comprovados métodos de gestão de revenda e administração de logística, aplicados com disciplina e determinação, irá otimizar os processos de distribuição da Ipiranga. Com a era do álcool que se aproxima, está convicta de que, a partir de sua entrada na distribuição de combustíveis no Brasil, terá grandes oportunidades de investimento. As duas marcas de grande valor Ultragaz e Ipiranga se somam e reforçam este objetivo."

Para a Braskem a aquisição dos ativos petroquímicos do grupo representa passo importante para a consolidação e fortalecimento da indústria petroquímica brasileira e está em alinhamento com a sua estratégia de crescimento com criação de valor.

A Petrobras justifica a compra, indicando que o movimento está em linha com seu Plano Estratégico, de investimentos seletivos no setor petroquímico brasileiro e do Cone Sul, em projetos que agregam valor ao petróleo, ao gás natural e a correntes de refino, atuando de forma integrada.

(Redação - InvestNews)