Reserva para oferta da GVT começa hoje

SÃO PAULO, 5 de fevereiro de 2007 - A operadora de telefonia GVT Holdings vai ao mercado buscar recursos para reduzir seu endividamento e investir na expansão da sua rede. A companhia pode captar mais de R$ 830 milhões com a emissão de 52 milhões de ações em oferta primária. O período de reserva começa hoje e vai até o dia 13 de fevereiro.

Os coordenadores da oferta, bancos Credit Suisse e UBS Pactual, estimam que o preço de emissão deve ficar entre R$ 11 e R$ 16. A oferta ainda conta com lotes suplementar e adicional de 15% e 20%, respectivamente, para atender a um eventual excesso de demanda. Caso sejam exercidas estas opções, o procedimento pode movimentar mais de R$ 900 milhões.

O controle da companhia é detido pela Global Village Telecom Holland, com 100% do capital na data do prospecto. A GVT Holland é subsidiária integral da GVT Antilles, que, por sua vez, é detida por alguns investidores financeiros, incluindo Egaly Group (37,1%), Magnum Telecom Ltd. (21,9%), IDB Development Corporation Ltd. (16,5%), Discount Investment Corporation Ltd. (16,5%) e Quillon Ltd. (6,7%).

Com a realização da oferta, o GVT Holland ficará 25,8% do capital e alguns credores passarão a fazer parte do capital da empresa em decorrência de um contrato de conversão e repactuação da dívida, que converteu parte dos créditos contra a companhia em ações. Neste grupo se encontram o ABN Amro Bank, que passará a deter 12,4% da empresa; e o Nortrust Nominees, que ficará com 10,5%. Outros credores reterão 11,6% do capital. O free float será de 39,7%.

A GVT atua nos segmentos de telefonia fixa, internet banda larga, telefonia via IP (VoIP), DDD e DDI. A companhia oferece seus serviços por meio das marcas GVT, POP e Vono, e estima que possui uma participação de mercado média de linhas em serviço de aproximadamente 11% na Região II (nove Estados mais Distrito Federal).

Ao final de 2006, a companhia tinha 952.454 linhas em serviços. Os assinantes de banda larga somavam 137.149 e os assinantes VoIP totalizavam 35.354. A receita operacional líquida de 2006 totalizou R$ 768,5 milhões, alta de 17% sobre 2005.

Pelo cronograma da oferta, o preço por ação será fixado dia 14 de fevereiro e os papéis estréiam dia 16 de fevereiro no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), sob o código GVTT3.

(EC - InvestNews)