Consórcio compra Providência por US$ 432 milhões

SÃO PAULO, 1 de fevereiro de 2007 - O AIG Global Investment Group anunciou hoje que um consórcio de investimentos, liderado pela AIG Capital Partners, adquiriu a empresa privada Companhia Providência Indústria e Comércio, por US$ 432,6 milhões (R$ 930 milhões). A Providência é a fabricante líder na América Latina de não-tecido, um material feito com polipropileno usado em produtos descartáveis tais como fraldas e produtos higiênicos femininos, além de produtos duráveis como peças de automóveis e mobília doméstica. Em uma linha secundária de negócios, a companhia também fabrica conexões, tubos e pacotes flexíveis em PVC.

Parte da transação, a qual consistiu da aquisição de 100% das ações da Providência dos acionistas existentes, foi financiada pelo AIG Global Emerging Markets Fund II. A AIG Capital Partners liderou a execução desta aquisição, como um dos membros de um consórcio formado com outros investidores, incluindo a Governança e Gestão Investimentos, Banco Espírito Santo e a família Constantino. O Banco Santander forneceu financiamento de 50% do preço de compra, atuando como único administrador líder da emissão local de títulos comerciais.

"A Providência é uma companhia de primeira linha, com tecnologia de ponta e produtos de qualidade superior. Reconhecemos a oportunidade de sermos parceiros de uma organização bem-sucedida, que se encontra prestes a expandir-se internacionalmente através do aumento de suas exportações para diversos mercados dos Estados Unidos e da América Latina", disse Fernando Borges, Presidente da AIG Capital Investments do Brasil, por meio de comunicado. "A AIG Capital Partners acredita que, com o crescimento esperado da indústria e com a posição dominante e fatia de mercado que a Providência detém, a companhia tem condição de alcançar a sua visão estratégica que a levará a um nível ainda mais alto de competitividade."

Como uma das companhias membros do AIG Global Investment Group, a AIG Capital Partners é uma empresa de investimentos em fundos de participação em mercados emergentes, com 100 profissionais de investimento, localizados em 19 escritórios em todo o mundo.

(Redação - InvestNews)