Brasil concluiu operação de R$ 1,1 bilhão com títulos em reais no mercado externo

      BRASÍLIA  - O Tesouro Nacional divulgou nesta quinta-feira o resultado final da reabertura de títulos da dívida externa em reais, conhecido como bônus da República, com vencimento em janeiro de 2018. De acordo com o Tesouro Nacional, o valor total da operação, iniciada ontem, ficou em R$ 1,1 bilhão, sendo R$ 1 bilhão nos mercados europeu e norte-americano, e R$ 100 milhões no mercado asiático, que devido ao fuso horário foi concluída depois.

O título foi emitido com taxa de retorno ao investidor de 8,85% ao ano e os recursos entrarão para as reservas internacionais em 27 de outubro, próxima quinta-feira. Essa rolagem [troca de títulos antigos por outros] de dívida externa é melhor para o Tesouro Nacional porque o custo é menor do que as operações realizadas no Brasil.

O cupom de bonificação para os investidores será de 10,25% ao ano e o pagamento dos cupons ocorrerá nos dias 10 de janeiro e 10 de julho de cada ano até o vencimento do papel.

A emissão dos títulos brasileiros foi liderada pelos bancos Deutsche Bank eBarclays, co-líderes BB Securities e Credit Suisse.