Gerdau emite US$ 1,25 bilhão em títulos de dívida

SÃO PAULO, 23 de setembro de 2010 - A Gerdau (GGBR4) anunciou hoje que lançou e precificou títulos de dívida no mercado internacional, com vencimento em 10 anos, por meio de sua subsidiária integral Gerdau Trade Inc. Os títulos terão garantia incondicional e irrevogável das seguintes empresas: Gerdau S.A., Gerdau Açominas S.A., Gerdau Aços Longos S.A., Gerdau Aços Especiais S.A. e Gerdau Comercial de Aços S.A.

O valor da emissão é de US$ 1,25 bilhão e a data de liquidação será em 1 de outubro deste ano. O vencimento será em 30 de janeiro de 2021, enquanto os juros serão pagos em 30 de janeiro e 30 de julho, com início no próximo ano.

A distribuição geográfica da oferta foi a seguinte: 50% América do Norte, 30% Europa, 15% América Latina e 5% Ásia. A maioria dos compradores dos títulos foram gestores de recursos, private banks, companhias de seguros e fundos de pensão. Os recursos captados serão utilizados para refinanciar dívidas existentes e para propósitos corporativos em geral.

(Redação - Agência IN)