Suzano conclui emissão de bônus no mercado externo

SÃO PAULO, 17 de setembro de 2010 - A Suzano Papel e Celulose (SUZB5) comunicou que sua subsidiária Suzano Trading Ltd. (emissora) realizou ontem (16) oferta no exterior de Senior Notes, no valor total de US$ 650 milhões (notes).

As notes, com vencimento em janeiro de 2021, serão emitidas com cupom (juros) de 5,875% ao ano, pagos semestralmente, com retorno ao investidor de 6,125% ao ano.

As notes receberam classificação de risco Baa3 estável (Investment Grade) pela Moody's e BB+ estável pela Standard & Poor's.

Segundo comunicado da empresa, a Suzano é garantidora das notes, as quais constituem obrigações seniores sem garantia real da Emissora ou da Suzano. A Suzano pretende utilizar os recursos obtidos com a oferta para propósitos corporativos em geral.

(Redação - Agência IN)