Vale emite bônus de 10 anos para propósitos corporativos

S O PAULO, 8 de setembro de 2010 - A Vale (VALE5) informou que pretende emitir, através de sua subsidiária integral Vale Overseas Limited, bônus de 10 anos garantidos pela Vale (bônus de 10 anos) e reabrir os bônus 6,875% com vencimento em 2039 (em conjunto com os bônus de 10 anos). A Vale utilizará os recursos líquidos dessa oferta para propósitos corporativos em geral.

Os bônus serão obrigações não garantidas da Vale Overseas e contarão com a garantia completa e incondicional da Vale. As garantias serão pari passu a todas as obrigações da Vale de natureza semelhante.

Nesta operação, o Credit Suisse Securities (USA) LLC e J.P. Morgan Securities Inc. serão os joint lead managers e joint bookrunners, o BB Securities Ltd. e o Banco Bradesco S.A. - Grand Cayman Branch serão co-managers.

A oferta será realizada de acordo com um registro efetivo na SEC (CVM norte-americana). Um prospecto preliminar aditado com informações adicionais sobre a oferta proposta será protocolado na SEC.

(Redação - Agência IN)