Helbor aprova emissão pública de 90 debêntures

S O PAULO, 8 de setembro de 2010 - A Helbor (HBOR3) aprovou a emissão pública de 90 debêntures simples, no valor unitário de R$ 1 milhão, em série única, da espécie quirografária, nominativa e escritural, não conversível em ação e subordinada, no valor total de R$ 90 milhões, com prazo total de 96 meses e carência do principal de 24 meses.

De acordo com comunicado divulgado pela empresa, a remuneração será CDI + 1,80% ao ano, com amortização em 13 parcelas semestrais, a primeira a ser solvida no final do prazo da carência. Pagará juros semestralmente a contar da emissão a ser definida pela Emissora e a Coordenadora Lider. A debênture será distribuída sob o regime de garantia firme, com intermediação do Banco Bradesco BBI S.A., mediante comissão, englobando estruturação e coordenação, no total de 0,55%. Não haverá repactuação nem garantia.

(Redação - Agência IN)