O processo de estruturação e distribuição está sendo conduzido por meio de um consórcio de instituições financeiras, sob a liderança do HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, tendo como demais coordenadores o Banco do Brasil Banco de Investimento e a Santander Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.
A oferta será destinada exclusivamente a no máximo 50 investidores qualificados, sendo que as notas promissórias somente poderão ser subscritas por, no máximo, 20 investidores qualificados. As notas terão prazo de vencimento de 180 dias, a contar da data de sua emissão.
Os recursos captados pela companhia por meio da integralização serão destinados à liquidação de compromissos financeiros vencíveis em 2010 e 2011.
As notas promissórias serão pagas com recursos a serem captados pela Companhia por meio de emissão pública de debêntures a ser por ela realizada, sendo o processo de estruturação e distribuição conduzido pelos coordenadores em regime de garantia firme.
(Redação - Agência IN)