Autovias emite R$ 405 milhões em debêntures

SÃO PAULO, 23 de abril de 2010 - A administradora de rodovias Autovias anunciou hoje que emitirá R$ 405 milhões em debêntures, sendo R$ 300 milhões a oferta principal e o restante em ofertas adicionais.

As 405 mil debêntures, não conversíveis em ações, tem forma nominativa e escritural, são da espécie com garantia real e possuem valor unitário de R$ 1 mil.

Os recursos líquidos obtidos pela Autovias por meio da integralização das debêntures, após o pagamento das despesas e comissões da oferta, serão destinados aproximadamente 50,20% para o resgate antecipado das 39 notas promissórias comerciais da primeira emissão da companhia, com vencimento em 29 de abril, 0,70% para o pagamento de financiamentos e encargos de curto prazo, 9% para fazer face aos investimentos previstos para 2010.

E por fim, 14,10% para distribuição de dividendos junto à OHL Brasil referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2009 e do 1º trimestre de 2010 e 26% para reforço de capital de giro.

(Redação - Agência IN)