Ciena comprará operações da Nortel por US$ 769 milhões

REUTERS

REUTERS - A Ciena comprará os negócios de operadora de redes ethernet e óptica da Nortel por US$ 769 milhões, informaram fontes à Reuters, depois que a companhia superou a Nokia Siemens Networks em um leilão de três dias.

A operação mais que dobra o faturamento da Ciena e faz o mercado voltar atenções a como a fabricante americana de equipamentos de rede integrará as novas operações e enfrentará endividamento maior.

A oferta vencedora da Ciena consiste em US$ 530 milhões em dinheiro e US$ 239 milhões em títulos conversíveis, afirmou uma das fontes.

A oferta final da Nokia Siemens, que se associou com a empresa de private equity One Equity Partners, chegou "muito perto" da oferta da Ciena, segundo a fonte.

- A Nokia Siemens acredita que sua oferta final representa o valor justo dos ativos, e que uma proposta maior não seria financeiramente justificada - afirmou a empresa em comunicado.

A Nokia Siemens perdeu um leilão similar em julho, quando a concorrente maior Ericsson comprou os ativos CDMA da Nortel.

O acordo da Ciena coloca o valor da unidade da Nortel em quase 0,8 vez as vendas anuais, o que dá um "bom prêmio ao mercado", disse Earl Lum, presidente da EJL Wireless, empresa de pesquisa em infraestrutura em rede sem fio.

A oferta inicial da Ciena era de US$ 390 milhões em dinheiro e 10 milhões de ações, para um valor total de US$ 522 milhões com base no preço do fechamento da ação da Ciena na sexta-feira.