Petrobras confirma planos para emissão de bônus globais

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RIO - A Petrobras confirmou, em comunicado encaminhado no final da noite de segunda-feira à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a contratação de instituições financeiras para uma emissão de títulos globais no mercado internacional.

Conforme o documento, foram contratados Citi, HSBC, JPMorgan e Santander como coordenadores da operação, e Banco do Brasil e Société Générale como co-managers.

A emissão se dará em diferentes tranches, será realizada pela Petrobras International Finance Company (PifCo) e, conforme a estatal, faz parte da 'estratégia anunciada pela companhia de trocar os empréstimos pontes contratados com bancos comerciais no início do ano por dívida de longo prazo no mercado de capitais'.

A operação, acrescenta a Petrobras, será lançada de acordo com as condições do mercado.