Panamericano emite US$ 200 milhões

SÃO PAULO, 19 de outubro de 2009 - O Banco PanAmericano, instituição financeira do Grupo Silvio Santos, encerrou hoje sua quarta emissão de Eurobônus no mercado internacional, tendo como coordenadores da operação os Bancos Bradesco BBI S.A., Espírito Santo de Investimento do Brasil S.A. e Itaú S.A. O montante que inicialmente seria colocado a disposição era de US$ 150 milhões, mas devido a grande aceitação internacional, o valor emitido foi de US$ 200 milhões.

O prazo dos bônus é de três anos. Esta é a maior oferta internacional realizada por um banco médio brasileiro em 2009 e representa o retorno do Banco PanAmericano ao mercado de captações internacionais, após um ano e meio.

"A operação visa diversificar nossas fontes de captação de recursos. Nosso objetivo, é aplicar esses recursos no crescimento da carteira do Banco e em novos projetos. Estamos aproveitando a oportunidade de abertura de janela do mercado externo e as emissões", afirma Wilson de Aro, diretor financeiro e de relações com investidores do Banco PanAmericano.

Após um roadshow que passou por Lisboa, Genebra, Zurique, Londres, Miami e Nova Iorque, foram recebidas ordens de mais de 90 investidores, com as seguintes participações: 55% de Private Bankings e Family Offices; 27% de Gestoras de Fundos de Investimento; 10% de Bancos e 8% de Outros. As ordens vindas da Europa predominaram no book, representando 50%. A América do Norte contribuiu com 26%, a América do Sul com 23%, e os demais investidores com 1%.

A alta qualidade e volume das ordens recebidas permitiu ao Panamericano elevar o montante inicialmente anunciado de US$ 150 milhões para US$ 200 milhões, a um patamar de rendimento para o investidor de 7.25% a.a., faixa inferior do rendimento inicialmente anunciado ao mercado.

O cupom foi fixado em 7.00% a.a. (semestral) ficou abaixo da última emissão do Panamericano realizada em Maio de 2008. O re-offer price foi fixado em 99.337%. A oferta, cujo rating esperado é Ba2 pela Moody's, foi feita de acordo com o 'Regulation S', com vencimento em 26 de Outubro de 2012 e listada na Irish Stock Exchange.

(Redação - Agência IN)