As debêntures totalizarão, na data de sua emissão, um valor em moeda corrente nacional equivalente a US$ 200 milhões, e poderão ser integralmente subscritas pelo acionista controlador e pessoas a ele relacionadas, em até 180 dias contados da data de sua emissão, na medida da necessidade de caixa da companhia.
As debêntures serão da modalidade perpétua e seu vencimento ocorrerá exclusivamente nas seguintes hipóteses: liquidação, dissolução, pedido de autofalência ou decretação de falência da companhia; ou alteração do controle da companhia, desde que por preço unitário igual ou superior a R$ 3,00.
Os recursos provenientes
da emissão das debêntures serão destinados ao refinanciamento de parte da dívida da companhia e servirão para outros usos corporativos.
A MMX nomeou um assessor
financeiro para auxilia-la em uma
possível venda estratégica de parte ou de todos os seus ativos, cuja transação pode incluir a venda total ou parcial dos próprios ativos ou de ações ordinárias de sua emissão.
Além disso, a Centennial Asset Mining Fund LLC. - sociedade detida integralmente por Eike Batista - anunciou hoje que acordou firmar um compromisso com o Banco Itaú Europa, por meio do qual o Itaú Europa irá vender para a Centennial notas estruturadas vinculadas ao desempenho das ações ordinárias da companhia no montante total de até US$ 20 milhões. O valor de pagamento das notas refletirá o desempenho das ações ordinárias da companhia. As notas terão um prazo inicial de seis meses a partir de sua emissão e propiciarão para a Centennial um aumento de sua exposição em relação ao desempenho das ações da MMX.
Estas operações ratificam o compromisso do acionista controlador com o bom desenvolvimento dos negócios da MMX.
(VC - InvestNews)