Renner adquire Leader por R$ 670 milhões

SÃO PAULO, 4 de setembro de 2008 - A Lojas Renner informou ao mercado que adquiriu 100% das ações da Leader Participações (sociedade holding, titular de 100% das ações da Leader Varejo e 50% das ações da Leader Crédito) por R$ 670 milhões.

Os outros 50% da Leader Crédito, pertencentes ao Banco Bradesco, também estão sujeitos a negociações. "A Leader Participações e o Bradesco celebraram Contrato de Opção de Compra e Venda, por meio do qual a companhia outorgou ao Bradesco a opção firme para a venda das ações de sua propriedade de emissão da Leader Crédito e o Bradesco, por sua vez, outorgou à Companhia uma opção firme para a compra das referidas ações", destaca documento.

O valor pago pela companhia está sujeito a certos redutores e ajustes usuais nesse tipo de transação. Deste montante, R$ 230 milhões serão parcelados durante cinco anos, a contar do fechamento do acordo.

O fechamento da operação está sujeito à verificação de determinadas condições precedentes comuns a esse tipo de negócio, incluindo sua ratificação pela Assembléia Geral Extraordinária (AGE) de Lojas Renner. Segundo comunicado, a operação foi apresentada, em 1º de abril deste ano, ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), bem como aos demais órgãos de defesa da concorrência. Atualmente, a operação está sob a análise da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda.

A Leader Varejo possui 39 lojas em operação e dedica-se ao comércio varejista voltado para moda feminina, masculina e infantil, utilidades para o lar, cama, mesa e banho, brinquedos, lingerie, calçados e acessórios, nos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Sergipe e Alagoas.

Já a Leader Crédito se dedica à comercialização de serviços financeiros aos seus clientes e lojistas credenciados, propiciando acesso a produtos e serviços bancários oferecidos por instituição financeira, como seguros, títulos de capitalização, cartões de crédito e financiamento.

"A operação representa mais um passo importante na consolidação dos negócios da

Companhia no setor de varejo no Brasil, estando alinhada à sua estratégia de crescimento e de criação de valor para os seus acionistas", de acordo com comunicado da Lojas Renner.

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(VC - InvestNews)