Ao todo foram emitidas 24.462 milhões de units (certificado de depósito de ações, cada uma representando uma ação ordinária e seis preferenciais) a R$ 18 cada. O montante já inclui o lote suplementar de 15%, exercido integralmente pelo coordenador da oferta, banco Credit Suisse, para atender ao excesso de demanda.
A oferta brasileira respondeu por 28,045 milhões das units emitidas, sendo que os 417.500 certificados restantes correspondem à oferta internacional. O free float da Anhanguera ficou em 28,3%.
Sem fugir à regra das outras aberturas de capital, os investidores estrangeiros levaram mais de 75% da oferta brasileira. Grande participação de investidores pessoa física. Foram 13.593 subscritores que levaram 8,4% das unitis distribuídas. Os 149 fundos de investimentos participantes arremataram 14,8% dos papéis.
As units começaram a ser negociados no Nível 2 de Governança Corporativa no dia 12 de março, sob o código AEDU11. Há pouco, o papel operava estável a R$ 20 cada.
Ao final de 2006, a companhia controlava 13 unidades universitárias, com cerca de 24.527 estudantes, no interior de São Paulo. Outras seis unidades estão em fase de implementação, com previsão de abertura durante o ano de 2007. Recentemente, a companhia passou a atuar na capital, com a compra da Yanchep Participações e sua subsidiária integral Centro Hispano-Brasileiro de Cultura, mantenedora do Centro Universitário Ibero-Americano (Unibero), por R$ 15,96 milhões.
Com a abertura de capital, a AESA buscou no mercado recursos para potenciais aquisições e expansão e abertura de novas unidades. A venda das novas ações deve render cerca de R$ 360 milhões à companhia.
O controle da AESA é detido pelo Fundo de Educação para o Brasil (FEBR), que possui 82,3% do capital da companhia, e é administrado pelo Pátria. Com a oferta, o fundo reduz sua participação em ações ON de 83,1% para 78,8% e a participação em ações PN de 79,3%, para 32,3%.
Entre os cotistas do fundo está o Educational Investiments LLP, sociedade detida pelo Highland Investment Fund, com 12,1% do capital. O demais participantes do fundo FEBR, com mais de 5% do total, são pessoas físicas.
Figuraram como acionistas os vendedores Antonio Carbonari Netto, com 7,3% do capital da companhia, José Luis Poli (4,5%), Alex Carbonari (3,2%), Erik Carbonari (1,4%) e Claudia Maria Fontanesi Poli (0,7%). O prospecto também listava como vendedor a Viana do Castelo Administração de Bens, empresa da qual são sócios Antonio Carbonari Netto, com 44,39% do capital, José Luis Poli (27,25%) e Alex Carbonari (17,94%).
(EC - InvestNews)