De acordo com o comunicado da empresa, o montante líquido obtido será integralmente utilizado para o resgate antecipado e a conseqüente liquidação das 490 notas promissórias comerciais da sétima emissão da companhia, com valor nominal unitário de R$ 500 mil, emitidas em 4 de junho de 2009, no valor total de R$ 245 milhões, com remuneração de CDI, capitalizada de uma sobretaxa equivalente a 1,60% a.a., que foram objeto de distribuição pública e que têm vencimento em 30 de maio de 2010.
A operação será realizada em até duas séries, observado que o somatório das debêntures da primeira série e da segunda série não poderá exceder o valor de R$ 245 milhões e a quantidade de 24.500 debêntures.
O vencimento da transação é 15 de julho de 2011 para as debêntures da primeira série, e 15 de julho de 2014 para as debêntures da segunda série.
(Redação - IN)