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Kroton confirma compra da Estácio

Através de comunicado, fusão no mundo educativo foi confirmada

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A Estácio aceitou a proposta da Kroton para compra com relação de troca de 1,32 ação da emissão da Kroton para cada papel da Estácio.

Parte da diferença entre a proposta anterior (de relação de troca de 1,25) e a proposta final será paga em dinheiro.

A proposta, que ainda precisa passar pelos conselhos de administração das duas empresas e receber aprovação dos órgãos reguladores, também inclui distribuição de dividendos extraordinários de R$ 170 milhões, representando aproximadamente R$ 0,55 por ação da Estácio.

A Kroton enviou nota confirmando a compra:

A Kroton Educacional S/A ("Kroton") informa, em complemento aos Fatos Relevantes de 02 de junho e 21 de junho de 2016, que recebeu o aceite, na data hoje, pelo Conselho de Administração da Estácio Participações S/A ("Estácio"), das bases financeiras da proposta revisada enviada ontem pela Kroton para a combinação de negócios da Kroton e da Estácio, conforme Fato Relevante publicado pela Estácio nesta data.

De acordo com a referida proposta, a combinação da Kroton e Estácio resultaria: (a) na titularidade, pela Kroton, da totalidade das ações de emissão da Estácio; e (b) no recebimento, para cada ação ordinária de emissão da Estácio, de 1,281 ação ordinária de emissão da Kroton (considerando 307.841.339 ações de Estácio e 1.617.548.842 ações de Kroton, excluindo-se, em ambos os casos, as ações em tesouraria) e (c) na distribuição de dividendos extraordinários aos acionistas da Estácio no valor de R$170.000.000,00 (cento e setenta milhões de reais), representando aproximadamente R$0,55 por ação da Estácio. 

A consumação desta operação encontra-se sujeita à: (a) discussão, aprovação e assinatura do Protocolo e Justificação de incorporação das ações da Estácio pela Kroton pela administração de ambas as companhias; (b) elaboração de todos os documentos requeridos por lei ou pela regulamentação aplicável para permitir a submissão da operação aos acionistas das companhias; (c) deliberação e aprovação do protocolo e demais documentos da operação pelos respectivos acionistas, conforme aplicável; e (d) aprovação da operação pelas autoridades regulatórias. 

Conforme regulamentação aplicável, manteremos o mercado informado sobre o andamento da conclusão das demais condições da operação.

Belo Horizonte, 1º de julho de 2016. 

  Carlos Alberto Bolina Lazar 

Diretor de Relações com Investidores