Jornal do Brasil

Quinta-feira, 28 de Agosto de 2014

Economia

Petrobras prepara operação bilionária de lançamento de bônus

Jornal do Brasil

A Petrobras registrou nesta segunda-feira, na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), um documento preliminar com a proposta de emissão bilionária de bônus no exterior. A nova emissão vai compreender títulos com prazos de três anos e de seis anos, nos dois vencimentos com taxas fixas e flutuantes, e de 10 e de 30 anos com taxas fixas.

Antes do fim da manhã, a demanda pelos papéis já superava os US$ 12 bilhões,

A subsidiária Petrobras Global Finance pretende vender títulos de dívida em dólares em seis linhas, com vencimentos entre três e 30 anos.

Os coordenadores da operação são HSBC, JPMorgan, Citigroup, Bank of China, BB Investimentos e Bradesco BBI.

Os recursos captados pela estatal brasileira devem ser usados para ajudar a financiar o plano de negócios da companhia de 2014 a 2018. 

Os investimentos da empresa estimados para o período de cinco anos foram reduzidos em quase 7% em relação ao plano anterior, ainda assim para o montante de US$ 220,6 bilhões.

Em maio de 2013, a Petrobras realizou a maior captação de bônus em dólares feita por uma companhia da América Latina, ao vender US$ 11 bilhões nos mercados internacionais. 

Tags: ações, dividendos, economia, exterior, lançamento

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